Arezzo confirma aquisição da BAW Clothing por R$ 105 milhões

Arezzo adquire Baw Clothing, marca nativa digital, que faz lançamentos quinzenais 100% online e conta com divulgação de influenciadores.

Arezzo confirma aquisição da BAW Clothing por R$ 105 milhões
Reprodução

A Arezzo confirmou nesta sexta-feira (11)  que adquiriu a BAW Clothing, empresa de streetwear, por 105 milhões de reais. Segundo a empresa, o negócio está no âmbito da AR&Co, divisão de lifestyle e vestuário da empresa, liderada por Rony Meisler, fundador do Grupo Reserva.

Estima-se que o faturamento anual da BAW seja de pelo menos 80 milhões de reais em 2021.

A atividade da BAW inclui a modelagem, produção, industrialização e comercialização de roupas, calçados, bolsas, acessórios e vestuários de qualquer natureza, destacando-se na comercialização de produtos de marca própria, inclusive em área própria por meio de um e-commerce

Segundo Arezzo, a marca é nativa digital, lançada 100% online. Além disso, a BAW conta com a disseminação intensiva dos maiores influenciadores digitais do país por meio de suas redes sociais.

“Fundada em 2014 pelos irmãos Bruno e Lucas Karra, a BAW se tornou um fenômeno de crescimento por entender, como nenhuma outra marca de seu segmento, o público da geração Z. Irreverente, jovem, moderna e democrática, a BAW cria uma moda cheia de atitude, oferecendo um portfólio completo de categorias em malharia com modelagens básicas e confortáveis que podem ser usadas por todos os gêneros e corpos, em uma visão genderless

destaca a Arezzo em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Aquisição da BAW

O preço de compra é de 105 milhões de reais. Além disso, com base em ajustes comuns neste tipo de negócio, a ZZAB pagará aos parceiros existentes da BAW, “R$ 35 milhões, em dinheiro, na data do fechamento da operação; R$ 20 milhões no aniversário de cinco anos da data do fechamento da operação; e R$ 50 milhões por meio da entrega de um número de ações da companhia em tesouraria”.

O total corresponde ao valor “calculado com base na média da cotação, ponderada pelo volume, nos dez últimos pregões em que as ações da companhia tenham sido negociadas imediatamente anteriores ao fechamento, observado, em qualquer hipótese, a quantidade máxima de 682.035 de ações da Arezzo&Co”.

Além disso, se o BAW atingir determinados indicadores de desempenho no ano fiscal de 2021, conforme estabelecido no contrato, a ZZAB pagará aos parceiros do BAW existentes até R $ 10 milhões em parte contingente adicional

Relacionamento com os sócios

Os atuais parceiros da BAW devem manter restrições contratuais com a BAW pelo menos antes de 11 de junho de 2025. Bruno, Lucas e Fernando farão parte do conselho de diretores da BAW.

Além disso, como forma de coordenar interesses, como aconteceu após a aquisição da Reserva em 2020, o fundador da BAW passará a ser acionista da empresa.

Arezzo destacou que a concretização da transação depende da verificação de alguns pré-requisitos, incluindo a aprovação final da CapitaLand.

Além disso, a concretização da transação não dependerá da avaliação da assembleia geral de acionistas da empresa. Assim, como também não concederá direito de recesso aos acionistas com opiniões divergentes. Uma vez que a aquisição da BAW será efetuada pela ZZAB.

Programa de recompra

A Arezzo informou que pretende permitir a aquisição de ações a serem posteriormente entregues aos atuais sócios da BAW no fechamento da operação. O conselho de Administração da Arezzo&Co aprovou alterar o programa de aquisição de até 4.482.847 ações ordinárias, para a manutenção em tesouraria, cancelamento ou alienação.

Com as alterações, o Programa de Recompra passa a prever que as aquisições poderão ser realizadas pela Arezzo&Co ou pela ZZAB. Assim, permitindo que as ações em tesouraria sejam alienadas fora de mercados regulamentados pelo valor de mercado, no âmbito de operações de aquisições de ativos e sociedades realizadas pela companhia ou pela ZZAB.

LEIA TAMBÉM: Netflix abre loja online em estratégia de diversificação dos negócios

tag: arezzo, Arezzo&Co, BAW, BAW Clothing, digital, e-commerce de roupa, grupo arezzo,

avatar

Marcus Bernardes Fundador

A Magia do Mundo dos Negócios – 2013

ARTIGOS RELACIONADOS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.