Smart Fit parte para IPO e é o 7º pedido de registro de maio na CVM

A Smart Fit iniciou os procedimentos para a realização de uma oferta inicial de ações (IPO) na B3.

Smart Fit parte para IPO e é o 7º pedido de registro de maio na CVM
Reprodução

A Smart Fit iniciou os procedimentos para a realização de uma oferta inicial de ações (IPO) na B3, revela um comunicado enviado ao mercado na noite de terça-feira (18).

A transação foi aprovada na assembleia geral extraordinária de acionistas da companhia e requer a transferência do setor de ações do Bovespa Mais Nível 2 para o Novo Mercado.

A empresa é a maior do gênero no Brasil e uma das maiores empresas da América Latina. Já que, possui unidades de negócios no México, Colômbia, Chile, Peru e vários outros países da região. O IPO aproveitará as oportunidades do setor para acelerar o movimento de consolidação que a empresa iniciou antes mesmo da chegada do capital.

Durante a pandemia, a empresa, junto com parceiros famosos como a Canadian Pension Plan Investment Corporation (CPPI) e a Dynamos, obteve 500 milhões de reais em reservas de caixa para restaurar a liquidez. Agora, vai para a transmissão pública.

As ações preferenciais existentes no modelo anterior foram convertidas em ordinárias e serão listadas no Novo Mercado. A Corona e a família detêm 18,2% do capital total, o Pátria tem 51% e o CPPI é 12,4%.

De acordo com a EXAME, sem o coronavírus, a Smart Fit era uma operação de pouco menos de R$ 2,5 bilhões de receita líquida anual. Se, por um lado, na crise sanitária a receita líquida caiu 38% nos três primeiros meses deste ano, para R$ 372 milhões, a crença é que tudo relacionado à saúde vai realmente bombar na vida pós-covid. Ou seja, o entendimento é que 2019 vai ficar no chinelo.

Smart Fit

Inaugurada em 2009, a Smart Fit foi criada com o propósito de democratizar o acesso à prática de atividade física de alto padrão. Por isso, a empresa busca oferecer planos acessíveis e experiência simples.

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Marcus Bernardes Fundador

A Magia do Mundo dos Negócios – 2013

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